譲渡側のM&A進行フロー

機密保持を起点に、候補先選定、条件交渉、デューデリジェンス、最終契約まで並走します。

PHASE 01匿名相談守る条件を先に確認

PHASE 02価値・資料整理財務と現場を並行整理

PHASE 03候補先・条件開示先を一社ずつ承認

PHASE 04契約・運営移行雇用・技能・設備も引継ぎ

DISCLOSURE CONTROL

段階ごとに、誰へ何を開示するかを決めます。

以下は標準的な流れです。資料の状況、候補先、許認可・排水・不動産の確認事項に応じて順序と期間は調整します。

売却を決める前に、希望条件、譲渡理由、時期、社員・取引先への配慮を確認します。

INPUT会社名不要・資料不要OPEN TO担当アドバイザーのみOUTPUT守る条件の初期メモ

決算と現場情報を並行して確認し、財務だけでは伝わらない価値と論点を整理します。

INPUT直近決算・試算表FACTORY工程・設備・品質・排水OUTPUT簡易評価・論点一覧

社名・所在地・顧客名を伏せた概要で、承認を得た候補先だけへ初期打診します。

DOCUMENTノンネーム概要書CONTROL候補先ごとに承認OUTPUT関心表明・質問事項

NDA締結先に限定し、必要な詳細資料を段階開示してトップ面談へ進みます。

OPEN TONDA締結済み候補DETAIL顧客認定・品質・設備・排水OUTPUTトップ面談・工場確認

価格だけでなく、雇用、社長の残留、不動産、設備投資、技能承継の条件を調整します。

TERMS価格・雇用・残留期間FACTORY設備更新・操業継続OUTPUT意向表明・基本合意

財務・法務・税務に加え、工場・環境の確認にも対応し、最終契約と運営移行へ進みます。

DD財務・法務・税務・工場・環境OUTPUT最終契約・クロージングHANDOVER雇用・技能・取引・設備

初期相談では希望条件と開示範囲、候補先探索では匿名資料、詳細調査では財務・工場・品質・環境の根拠資料を整理します。最終契約までに、顧客への説明、従業員の処遇、経営者の役割、設備投資、未解決事項の扱いを確認します。

成約後は、浴管理・点検・検査・排水・取引先対応を誰が引き継ぐかを担当表にします。期間は資料の準備、候補先、顧客・金融機関・行政への確認等によって異なり、操業を続けられる日程を協議します。

NEXT STEP

会社名や顧客名を開示する前に、売却可能性と守りたい条件を確認します。